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从雪盈证券转仓到长桥证券

从雪盈证券转入股票的流程,包括两步:

  1. 通知 IB(盈透证券)转出股票
  2. 通知长桥证券转入股票

通知 IB 转出股票

1.登录 IB(盈透证券)的官网提交转出股票申请

1)从雪盈证券上获取 IB 登录账户信息

登录雪盈证券,点击「我的」-「账户」-「雪盈后台系统账户/初始密码」后查询雪盈后台系统账户和初始密码

2)登录 IB 官网,IB 官网链接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

3)登录 IB 账户

使用获取的「雪盈后台系统账号」和「初始密码」登录。则已设置新密码,则使用新密码登录。

若密码不对,可通过「忘记密码」进行找回,或致电雪盈证券/IB 客服进行找回 。IB 客户电话 (021) 60868586

4)获取 IB 账户信息

登录 IB 官网后,投资组合栏的账户即为 IB 账号。也可在雪盈证券 APP 账户中获取 U 账号(长桥提交转入申请时需要此账户信息)

2.提交转出股票指示

港股

1)路径

转账与支付 - 转账头寸 - 转出 - 基础 FOP 转账

2)券商信息

金融机构Long Bridge HK Limited
您或您的经纪商在上述金融机构的账户号码B02195+ 您的长桥账号(H 开头),如:B02195+H1234567
账户名称您的账户姓名(英文)
联系人姓名Settlement Team
联系电话(+852) 3585 8944 / (+852) 3585 8915
联系邮箱settlement@longbridge.hk

所需填写转入股票证券信息请点击 查看

美股

登录 IB 网站

链接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

在 IB 官网消息中心提交申请

1)在 IB 账户里右上角选择「帮助」=>「支持中心」

2)选择「消息中心」

3)选择「撰写」=>「新咨询单」=>「Funds&Banking」=>「Position Transfers」

4)填写新咨询单,填完后点击「Preview Ticket」

  • Subject: Transfer US position to another IB broker
  • Body: Please transfer the following share(s) to U11928885. Detail listed as below:
  • A/C Name: Long Bridge HK Limited
  • A/C No. U11928885
  • Stock Name: XXX(转入的股票名称)
  • Symbol: XXXX.US(股票代码)
  • Quantity:(股数)
  • Settlement Date: 转仓美股时,券商互相沟通存在时差,建议填写结算日期(settlement date)的时候填写 +1 天,(例如:您在 9 月 20 日向 IB 提交转仓申请,结算日期填写 9 月 21 日),以便及时确认您的转仓
  • No change in beneficial owner(确认同名账户转移)
  • Account: 选择您的 IB 账户(U 开头)

5)提交之后,盈透会生成一个 ticket number,请将该 ticket number 告知您的长桥客户经理。

等待 IB 联系提供授权书,填写后提交

提交消息申请后,等待 IB 联系:部分用户会被通知需要提供授权书,请根据 IB 联系的实际情况处理,授权书填写完毕后提交,授权书示例如下:

附 IB 联系方式:

IB 上海客服+86 (21) 6086 8586(周一至周五:09:00 - 18:00)
IB 中国香港客服+852-2156-7907(周一至周五:08:00 - 17:00)
其他地区电话点击详情

通知长桥证券转入股票

  • 请根据图片与文字解释在长桥 APP 进行操作

1.申请入口

操作路径:「资产」-「存入股票」-「提交转入申请」

如已入金,「资产」-「全部功能」-「转入股票」

2.填写转仓资料

转出券商选择「雪盈证券」,填写账户姓名、账户号码,点击「下一步」,填写股票信息

请注意:长桥现支持填写每股成本价(选填)

  • 如未填写:每股成本价格会根据实际转仓成功当日收盘价计算;
  • 如需填写:请根据您实际所需显示的成本价格填写,转仓成功后盈亏将按您填写的成本价格计算;
  • 填写后无法修改,如有疑问请联系客服。

确认转仓信息,提交转仓

3.完成以上流程后,请耐心等待,双方券商会相互联系,一旦确认无问题,即可开始操作转移股票。

注:所需确认信息请以实际显示为准,上方指引中信息仅作为操作示例。

温馨提示

  1. 股票在不同券商间的转移只限于同名账户的转移。
  2. 转入股票费用:长桥证券不收取费用,转出券商收取费用。
  3. 转入股票时间:取决于对方券商,一旦对方券商转出股票,长桥证券将在 1-2 个工作日存入客户账户。